Faucon, jeune chaton de la Tribu de l’Eau Vive, s’interroge sur l’identité de son père. Pour le retrouver, il fait le trajet des montagnes jusqu’aux clans, accompagné de sa sœur, Colombe. Il devient bientôt un des plus grands guerriers du Clan de son père. Mais entre un amour interdit et ses camarades qui doutent de lui, il s'interroge : Comment trouver la joie de vivre en ayant le sentiment d'avoir tout perdu ?
